Serviços de Aposentadoria e Investimento SRP

Conselhos financeiros para ajudar você a atingir seus objetivos

A SRP Federal Credit Union oferece um programa de serviços de investimento por meio do Ameriprise Financial Institutions Group, um canal da Ameriprise Financial Services, LLC. Com planejamento financeiro presencial, soluções de investimento abrangentes e recursos digitais práticos, a empresa se associa a nós para ajudar você a alcançar seus objetivos financeiros. O consultor financeiro Bradley Key está à disposição para conversar com você sobre sua situação financeira e seus objetivos específicos.  

Por que trabalhar com um consultor financeiro?

Você trabalha duro pelo que ganha – certifique-se de que suas economias e investimentos estejam preparando você para o futuro que deseja. Um consultor financeiro pode ajudá-lo a atingir seus objetivos financeiros de curto e longo prazo, bem como a se preparar para eventos inesperados que possam surgir. Por meio de um relacionamento contínuo e colaborativo com um consultor financeiro, além do acesso seguro e a qualquer momento às suas contas online, você pode acompanhar seu progresso em direção aos seus objetivos e receber conselhos oportunos quando precisar.

Uma Abordagem Abrangente

Juntos, você e seu consultor financeiro avaliarão sua situação financeira atual. A partir daí, seu consultor financeiro trabalhará com você para abordar suas principais necessidades, considerar estratégias fiscais e encontrar maneiras de ajudar a preencher quaisquer lacunas que possam impedi-lo de alcançar o estilo de vida desejado. Por meio de aconselhamento financeiro personalizado, seu consultor financeiro ajudará você a priorizar o que é importante hoje, enquanto planeja um futuro financeiro confiante.

Soluções e consultoria alinhadas com você

Com a Ameriprise Financial, você terá acesso a uma ampla gama de consultoria — desde recomendações personalizadas de investimentos e estratégias de alocação de ativos até um planejamento financeiro abrangente que abrange aspectos essenciais da sua vida financeira — para ajudá-lo a atingir seus objetivos. Seu consultor financeiro pode fornecer acesso a um amplo conjunto de soluções para atender às suas necessidades específicas, incluindo investimentos, seguros, anuidades e muito mais.

Produtos e serviços disponíveis através da Ameriprise:

• Planejamento Financeiro
• Planeamento de aposentadoria
• Investimentos
• Financiamento da Educação
• Seguros e Anuidades
• Estratégias de planejamento imobiliário
• Estratégias de Renda de Aposentadoria
• Estratégias de Planejamento Tributário

Nosso Consultor Financeiro

Sobre a Ameriprise Financial

Como líder de longa data em planejamento e consultoria financeira, a Ameriprise Financial ajuda os clientes a navegar no presente sem perder de vista o futuro.

A Ameriprise Financial mantém-se fiel à sua visão de priorizar os interesses dos seus clientes há mais de 125 anos. A Ameriprise Financial e suas subsidiárias atendem mais de 2 milhões de clientes individuais, empresariais e institucionais¹, com mais de US$ 1 trilhão em ativos sob gestão e administração.²

¹Relatórios da empresa.

²Dados da empresa, no quarto trimestre de 4

Os produtos de investimento não são segurados pelo governo federal ou pela NCUA, não são depósitos ou obrigações de, ou garantidos por, nenhuma instituição financeira e envolvem riscos de investimento, incluindo possível perda do principal e flutuação de valor.

A Ameriprise Financial possui um acordo com esta instituição financeira para fornecer serviços e soluções de planejamento financeiro aos clientes. A instituição financeira não é cliente de investimento da Ameriprise, mas mantém uma relação de compartilhamento de receitas com a Ameriprise, o que cria um conflito de interesses. Detalhes sobre como trabalhamos juntos podem ser encontrados em ameriprise.com/sec-disclosure.

A Ameriprise Financial não pode garantir resultados financeiros futuros.

Os Serviços de Planejamento Financeiro da Ameriprise são opcionais, oferecidos separadamente e com preços que variam de acordo com a complexidade do seu caso e a tabela de honorários do seu consultor financeiro. Seus honorários e o consultor financeiro podem estar sujeitos a alterações.

O planejamento financeiro geralmente é adequado se você tiver metas financeiras, ativos e renda suficientes para alcançá-las e estiver disposto a pagar uma taxa de consultoria de investimentos por recomendações que o ajudem a atingir essas metas. Consulte o Catálogo de Divulgação de Clientes da Ameriprise Financial Planning ou, para um relacionamento de consultoria consolidada, o Catálogo de Divulgação de Serviços de Contas Gerenciadas e Planejamento Financeiro da Ameriprise para obter uma descrição completa dos serviços oferecidos, incluindo taxas e despesas.

A Ameriprise Financial, LLC. e suas afiliadas não oferecem consultoria tributária ou jurídica. Os consumidores devem consultar seu consultor tributário ou advogado sobre sua situação específica.

A Ameriprise Financial e a instituição financeira não são afiliadas.

Produtos e serviços de consultoria de investimentos são disponibilizados pela Ameriprise Financial Services, LLC, uma consultora de investimentos registrada.

Títulos oferecidos pela Ameriprise Financial Services, LLC. Membro da FINRA e da SIPC.

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